• Poursuite de la stratégie de croissance externe avec l’acquisition la plus importante de Colas en Amérique du Nord
• Opportunité d’accroître la présence de Colas en Ontario et d'élargir son réseau de distribution de bitume au Canada 

Le 30 août 2017, Colas Canada a signé à Toronto un protocole d’accord visant à acquérir 100 % des titres du groupe Miller McAsphalt. 

Le groupe Miller McAsphalt est un acteur majeur des travaux routiers et de la distribution de bitume au Canada, particulièrement présent en Ontario. Il réalise un chiffre d’affaires annuel moyen d’environ 1,3 milliarda de dollars canadiens avec une marge opérationnelle moyenne de 7 %a et emploie 3 300 salariés. 

Cette opération s'inscrit dans la stratégie long terme de Colas de poursuivre son développement en Amérique du Nord. Le marché nord-américain présente de solides perspectives de croissance compte tenu des besoins importants en construction et en maintenance d'infrastructures de transport. 

L’acquisition de Miller McAsphalt permettra à Colas Canada d'élargir sa couverture géographique en renforçant sa présence en Ontario et en accroissant fortement ses capacités de stockage et de distribution de bitume sur l'ensemble du territoire canadien. 

Le closing de l’opération devrait intervenir au début de l’année 2018. L'opération est soumise à différentes conditions préalables, dont les approbations réglementaires liées à la Loi sur la concurrence, la Loi sur Investissement Canada et la Loi sur les transports au Canada. 

Le prix d’acquisition des titres, payable au closing et sujet à certains ajustements, devrait conduire à un multiple d’environ 12 fois le résultat opérationnel moyena. L'acquisition sera financée par dette et ne remettra pas en cause la solidité du bilan de Colas.

Hervé Le Bouc, Président-Directeur Général de Colas, a déclaré : « Cette acquisition majeure de Colas témoigne de sa confiance dans l’économie canadienne et s’inscrit pleinement dans sa stratégie de renforcement en Amérique du Nord. En devenant un leader dans un marché compétitif et dynamique, Colas poursuit son développement en apportant au marché ses savoir-faire et sa capacité d’innovation. » 

Louis Gabanna, Directeur Général Amérique du Nord de Colas, a déclaré : « Cette acquisition, une fois réalisée, donnera l’opportunité aux équipes des deux groupes de partager leurs savoir-faire et leur expérience. Elle leur permettra de continuer à délivrer, en toute sécurité, un travail d’une qualité reconnue et de rechercher l’excellence pour la plus grande satisfaction de tous leurs clients au Canada. »

(a) Moyenne des trois derniers exercices